BBVA sale de EE.UU y vende el negocio por $11.600 millones

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BBVA anunció este lunes la venta de su negocio estadounidense al grupo norteamericano PNC Financial Services por un importe de US$11.600 millones, en una operación en efectivo que reforzará el balance del banco español e intensifica la concentración en el sector en Estados Unidos.

Se trata de la segunda mayor compraventa bancaria en Estados Unidos desde la crisis financiera de 2008 y permite crear un banco estadounidense con casi US$560.000 millones en activos y presencia en dos docenas de estados.

La iniciativa pone de relieve que la relajación de las normativas financieras y la reducción de los impuestos a las empresas bajo la presidencia de Donald Trump han animado a las entidades crediticias regionales a tratar de ganar tamaño a través de acuerdos, para competir con empresas más grandes como JPMorgan Chase & Co y Wells Fargo & Co.

PNC y BBVA han mantenido conversaciones para llegar a un acuerdo durante las últimas semanas, y decidieron continuar con la negociación tras el resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, ante la percepción de que el entorno normativo no cambiará con el demócrata Joe Biden como presidente y el posible control del Senado de EE.UU. por los republicanos, según dijeron fuentes consultadas a Reuters.

La transacción representa la reversión de la adquisición por parte de BBVA de Compass Bancshares Inc por un valor de US$9.600 millones en 2007, que convirtió en su filial estadounidense. BBVA decidió salir del mercado estadounidense después de que el bajo rendimiento del negocio pesara sobre su cotización, según las fuentes consultadas.

El acuerdo se produce seis meses después de que PNC vendiera su participación del 22,4% en el gigante de fondos de inversión BlackRock Inc por US$14.200 millones. PNC registró unas ganancias después de impuestos de US$4.300 millones por la venta, que utilizará para financiar el acuerdo con BBVA en su esfuerzo por expandir su huella en el suroeste de Estados Unidos, según las fuentes consultadas.